Seul enfant fée du royaume des fées immortelles, Lala est fasciné par les enfants humains. Mais les humains sont rendus illégaux par le sorcier Aterpater, qui veut mettre fin à leur existence en coupant le fil qui relie les fées aux humains. Après avoir rencontré Bea, une jeune humaine en deuil, Lala est convaincu que les humains méritent de vivre et sacrifiera son cœur de fée pour rétablir le fil, sauvant ainsi les fées et les humains.
Lorsque Thomas rencontre Fleak, une créature poilue venue d’une autre dimension, il se retrouve embarqué dans une aventure fantastique au cours de laquelle il découvre un moyen de remarcher. Mais en échange, il doit affronter un monstre dévoreur de tout, né de sa propre ombre.